บมจ.แสนสิริ ตอกย้ำความเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ หลังโชว์กำไรสุทธิปี 68 สูงสุดในกลุ่มทะลุ 4,513 ล้านบาท มีสภาพคล่องแกร่งกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท เดินหน้าออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด รวมถึง Green Bond ชูอัตราดอกเบี้ย [3.10 – 3.45]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย 26 – 27 และ 30 มีนาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เพื่อรองรับแผนการเติบโตเชิงรุกในปี 2569 และเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนสม่ำเสมอในบริษัทที่มีความมั่นคงสูง โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วย:
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 (Green Bond): อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.10 – 3.25]% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย
- หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.30 – 3.45]% ต่อปี เสนอขายผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เกิดขึ้นบนรากฐานความแข็งแกร่งของแสนสิริที่สามารถทำกำไรสุทธิในปี 2568 ได้สูงสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถึง 4,513 ล้านบาท จากรายได้รวม 34,395 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมี Backlog ที่แข็งแกร่งรอรับรู้รายได้ในปีนี้อีกกว่า 11,600 ล้านบาท อีกทั้งสินค้าสร้างเสร็จพร้อมขายและโอนทันทีอีก 13,500 ล้านบาท พร้อมกับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทำให้มีสภาพคล่อง (Liquidity) สูงสุดกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพทางการเงินที่พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจและการชำระคืนหนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ ” นายวิชาญกล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘Stable’ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
เดินหน้าธุรกิจปี 69 ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่ง
นายวิชาญ กล่าวว่า เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนแผนธุรกิจปี 2569 ที่เตรียมเปิดตัว 33 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 51,000 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้า Premium และ Medium ที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงนับเป็นครั้งแรกของบริษัทที่มีการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน
“ในสภาวะที่ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายเริ่มปรับตัวลดลง การลงทุนในหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ของแสนสิริ ถือเป็นโอกาสอันดีในการล็อคผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสม่ำเสมอ จึงมั่นใจว่าหุ้นกู้ของแสนสิริจะได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุนเช่นเคย”
นักลงทุนที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 มีนาคม 2569 ผ่านสถาบันการเงิน ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 (Green Bond) อายุ 3 ปี จองผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (รวมถึง บล.กสิกรไทย) (จองซื้อออนไลน์ผ่าน www.kasikornbank.com/kmyinvest)
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี จองผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 (จองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Bangkok Bank Mobile Banking), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (จองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Krungthai NEXT), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (รวมถึง บล.อินโนเวสท์ เอกซ์), (จองซื้อออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (จองซื้อออนไลน์ผ่านแอป CIMB Thai), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) (จองซื้อออนไลน์ผ่านแอป Dime!), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
